The Shapeshifting Detective — это детективная приключенческая игра, созданная в стиле интерактивного кино. Она была снята и смонтирована с использованием реальных актёров, без использования компьютерной графики, что придаёт игре особую реалистичность. Действие игры разворачивается в футуристическом городе с элементами нуара, где таинственные силы влияют на судьбы персонажей.
Главный герой обладает уникальной способностью, позволяющей ему проникать в сознание других людей и видеть мир их глазами. Используя этот дар, игрок может общаться с разными персонажами, собирать улики и раскрывать тайны преступления.
Завязка истории связана со смертью Дороти Шоу. Главный герой использует свою способность, чтобы найти зацепки в этом деле. Первой зацепкой становятся три предсказательницы, использующие карты Таро для гадания. Общаясь с ними от лица разных людей, игрок получает ценную информацию о последних днях жизни жертвы и восстанавливает хронологию событий.